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Merci Nakama
On peut estimer que Quest saura gerer ca mieux que les sales US qui bossent pour Onxeo sur le sitavig

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Bonjour Nakama
Quel objectif d ici 1 an sur Theradiag?10e?Merci.

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==> Aflo:

* le premier test (dystrophie musculaire) a une valeur symbolique dans la CB de la société ==> c'est une preuve de concept avant d'être une source significative de revenus...

* l'objet du deal avec Quest (acteur majeur aux US dans le domaine des diagnostics) est justement la commercialisation efficace des tests mis au point par GV... avec des royalties revues à la hausse dans la fourchette 16-19% sur la base de leur annonce (je me base sur 17%).

* Question pipe il n'y a pas que le cancer du sein dont le marché visé est significatif et qui pourrait arriver sur le marché dans moins d'un an ==> bien voir leur présentations et leur site (HNPC entre autres est important)... au delà il y a la valeur de la techno et les autres tests en développement, sachant que les délais entre la mise au point et la commercialisation sont beaucoup plus courts que pour des médicaments...

* pour ce qui est du cancer du sein viser 2 Md$ comme taille du marché adressable est amha optimiste, c'est vraiment le haut de la fourchette... pour ma part j'estime qu'ils peuvent viser 20% d'un marché 2 fois moindre.. avec 17% de royalties ca ferait 1000 * 0.20 * 0.17 = 34 M¤ de revenus annuels sans couts de commercialisation associés... et juste pour le cancer du sein... mais surtout vu la puissance de Quest aux US c'est je crois atteignable d'ici quelques années (disons 2-3 ans après la mise sur le marché donc autour de 2018-2019)... et pas dans 10 ans comme sur la plupart des biotechs qui ont une phase 3 longue et couteuse à démarrer, puis une AMM à obtenir...

N.

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Bonjour Nakama,

Je suis nouveau sur Boursematch meme si je suis le site depuis pas mal de temps. Je suis principalement investi sur Onxeo, Sequana. J'ai fortement allégé mes positions Adocia, Innate et Chargeurs.

Je m'interesse a GV. J'aimerais comprendre vos perspectives sur la société.
A ce jour, si je comprends bien la société, il y'a

- Un diagnostic pour l'identification potentielle de "rearrangements" pour la dystrophie musculaire. Le marché adressable est, d'apres leur presentation pour l'IPO, de USD 50M. Ce chiffre est important sachant que c'est une maladie rare. Leur pénétration du marché leur permet de faitre 250Keur / an environ (avec un niveau de royalties probable de 10-15%). C'est tres peu sachant qu'ils sont en partenariat avec Quest aux US.

- Un diagnostic pour l'identification de "rearrangement" pour la prevention du cancer du sein. Marché addressable de USD 2bn selon leur presentation. D'apres eux, leurs etudes sont plus poussées que celles de Myriad Genetics qui pese USD 2.4bn, et qui est le numero 1 dans les tests de detection de genes pouvant muter et declencher un cancer du sein.

Comment voyez vous la société pénétrer le 2nd marché qui reste l'element fondamental dans la valorisation actuelle de la société? On peut imaginer que les royalties ne depasseront pas 20% des revenus dégagés. EUR 10M de revenues/an vous parait il raisonnable?

Merci
AFlo

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Salut je me permet d intervenir l'achat d'Archos n est pas risque en ce moment au vue des dernières innovation technologique faites et les contrat passé...

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Achat petite ligne d'archos , un peu risqué car gap à l'ouverture .
Je tente un swing sur siph

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bonjour radium , quelle stratégie utilises tu principalement ?

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Hello

Si je peux me permettre et pour faire suite à NAk, je dirais que il faut surtout prendre en compte le fait que certaines bios ont déjà beaucoup monté et ont de grosses K donc le potentiel de hausse devient plus limité et celui de baisse en cas d'échec plus important: c'est le cas de Adocia, Cellectis, Genfit à 40/50E,etc...
Par contre malgré certaines hausses récentes je dirais que ERY était tellement sous valorisée à 80ME que à 30E elle est au début de la hausse donc gros potentiel même à MT ( 50E mini et je vise 90)
Innate est entre les 2 et ça dépendra du newsflow mais à 800ME elle peut rapidement doubler mais après c est l'inconnu
Après ERYP on a ONXEO et VALNEVA qui sont GRAVEMENT sous cotées alors que les résultats sont excellents et bénefs imminents avec plusieurs prod sur le marché: selon moi forts potentiels CT MT avec risque le + faible surtout pour ONXEO qui amha cache son jeu et pourrait très bien toucher au moins 25e à MT
cdt
Max

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La crise grecque est enfin terminé et les marchés repartent à la hausse .
Je reste prudent et je renforce légerement certaines lignes bien orientées .
je tente un swing sur Air France qui est totalement bradé .
Je reprend une ligne Bolloré , mon ordre stop était trop court et a été déclenché , dommage , cette fois je ne met pas de stop , j'aviserai si jamais ça baisse .
Mon grand regret est la vente de Esso qui a continué de monter , le graphique dessinait un triple top qui est une figure de retournement à la baisse et pourtant l'action a fait un fort rebond avec un nouveau plus haut .
Encore une leçon à retenir , ne pas agir trop vite et attendre la confirmation des figures chartistes avant de passer un ordre .
J'aimerai revenir sur Esso, j'attend un bon point d'entrée....

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==> Ben06: l'objectif de cours dépend de l'horizon de placement qui dans mon cas dépend du pipe... mais si on se place pour simplifier à horizon 3-4 ans (2019) je verrais bien Adocia doubler, Erytech quadrupler, Celyad faire x5 et GV faire x7 par rapport aux cours actuels... et sur la base pour chaque société d'un scénario raisonnablement optimiste (donc qui permet de faire encore mieux ou plus vite... mais aussi beaucoup moins si ils échouent sur un éléments essentiel de leur pipe)... mais l'important c'est surtout de comparer les potentiels des différentes biotechs et ensuite d'intégrer le niveau de risque pour calibrer la taille de chaque ligne.

N.