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#1 02-02-12 09:29:55

A propos d'AB Sciences (AB)

Excellente nouvelle pour AB Sciences dans l'indication GIST avec des résultats superbes comparé au traitement de référence, LIRE ==> http://www.businesswire.fr/news/fr/20120201006512/fr

Hausse méritée de +40% ce matin... l'action est toujours en dessous de son cours d'intro et des dernières levées de fonds souscrite par les actionnaires historiques. CB ce matin : 270 ME ce qui me semble peu vu l'avancement du pipe... avec plusieurs phases 2 et 3 menées en parallèle... mais sur une même molécule aux indications multiples.... ce qui permet de réduire sensiblement les couts... mais pas tellement les risques comparées à mes valeurs préférées au profil plus défensif.

AB était parmi mes biotechs préférées mais loin derrière BIO-VLS-ALCLS... suite à cette hausse soudaine elle devient une ligne importante de mes portifs réels et BM.

N.

Dernière modification par nakama (19-02-12 12:39:44)

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#2 02-02-12 18:44:29

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Bravo pour votre clairvoyance et votre analyse sur de nombreux dossiers , et merci de partager sur ce forum.

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#3 02-02-12 23:01:15

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

AB cloture à +71% ==> sublime... et amplement mérité... et chose incroyable AB cote toujours sous son cours d'intro ce soir avec une CB de 332 ME... alors qu'AB pourrait bien commencer par ravir la totalité du marché du GIST (CA >500 ME) à un horizon relativement proche et pour un cout additionnel quasiment nul... bien lire la news d'hier et l'interview du dirigeant paru ce jour sur boursier.com.... et se dire que le GIST n'est qu'une indication parmi plusieurs pour lesquelles le mastinib est en phase 2 ou 3.... rien ne dit que toutes seront réussies... mais au moins la tolérance ne devrait pas être mauvaise... déjà un très bon point.

N.

Dernière modification par nakama (02-02-12 23:02:17)

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#4 05-03-12 21:20:41

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Annonce ce soir d'une émission d'obligations convertibles à 15¤... soit 20% au dessus du cours de bourse, assorties d'un taux d'intérêt très correct et d'une durée longue (7ans) ==> excellente opération pour les actionnaires: la dilution est minimisée et pas de risque d'une chute du cours de bourse comme trop souvent lors des levées de fonds.

LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/con … os-par-act

N.

Dernière modification par nakama (05-03-12 22:04:43)

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#5 13-06-12 22:24:02

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Nouvelle phase 3 annoncée ce jour pour AB après le succès de la phase 2 du masitinib dans la sclérose en plaques progressive ==> excellente nouvelle donc, d'autant que la compétition est réduite sur cette indication... et le potentiel de vente important en cas de confirmation du succès de la phase 2.

LIRE => http://www.businesswire.fr/news/fr/20120613006205/fr

AB est certes parmi les biotechs les plus cheres de la cote à 315 M¤... mais cela reste amha très bon marché vu le potentiel de vente en cas de succès même très partiel des nombreux essais de phase 3 en cours, sans compter les phases 2... et l'activité vétérinaire...

N.

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#6 14-06-12 13:08:07

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Oui bonne nouvelle , mais déjà annoncée le 05/09/2011 : resus phase 2 et démarrage phase 3 multicentrique dans la SEP  , c'est une redite.

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#7 15-06-12 22:38:47

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

En effet la nouveauté c'était la publi scientifique avec le détails de l'étude... AB est la seule biotech dont j'ai visiblement du mal à mémoriser le pipe... et je dois pas être le seul vu la réaction du titre suite à l'annonce... faut dire que c'est bien la seule biotech avec autant d'études de phases 2 et 3 menées en parallèle, et dans toutes tout plein d'indications.

N.

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#8 16-06-12 11:45:40

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

A mon avis un peu tôt pour se réjouir entièrement à propos de la phase 2 masitinib dans SEP .
L'échantillon est très faible , et on signale quand même des cas d'effets indésirables sérieux .
Certes l'avantage des multiples essais avec la même molécule est marqué en terme d'économie , mais à l'inverse si la molécule est mis en cause dans un essai , les répercussions peuvent être dévastatrices .
Il ne faut pas céder au fantasme d'une molécule qui "marche sur tout" , surtout en matière de cancer( autres indications du masitinib) . On sait maintenant qu'il faut attaquer la maladie sur plusieurs voies effectrices géniques mutées et qu'il faudra de plus en plus plusieurs molécules en combiné ou séquentiel pour une même maladie ( ce qui est déjà le cas en chimiothérapie depuis longtemps , mais on se dirige vers les interventions sur les voies d'activation à présent) .
Il n'en reste pas moins vrai que le masitinib devrait trouver des niches où s'insérer , dans le GiST en particulier et plus tard dans le mélanome métastatique . A propos de ce dernier la presse fait état de progrès majeurs avec deux nouvelles molécules ( de mémoire imilimumab et verafamib , j'ai des doutes sur les noms , je ne connais pas tous les nouveaux Ac thérapeutiques recombinants) , la réalité c'est que l'espérance de vie doit passer en gros de 16 à 21 mois donc ce n'est pas miraculeux , et avec un cout de traitement d'environ 80 000 euros par patients et par an , cela laisse de la place à des molécules complémentaires , en particulier le masitinib , puisque la voie thyrosine-kinase semble très impliquée dans la genèse du mélanome .

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#9 16-06-12 15:44:38

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Et pour finir , il faut se méfier de la communication des labos concernant leurs études . J'ai entendu récemment un labo annoncer une augmentation de survie de 50 % pour une molécule .
Dans la réalité ça donnait : avec le Placebo 2 % de survie à 5 ans, avec la molécule 3%!!
Cela fait bien 50 % de survie en plus .
On sait aussi que quand un labo fait lui même ses essais cliniques , les resus sont aussi en moyenne 20% meilleurs que lorsqu'ils sont faits par un indépendant .
Cette combinaison de techniques avait été mise à profit pour Présenter les resus de la phase 3 du naproxcinod chez Nicox : un véritable festival de com pour des resus insignifiants .

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#10 04-10-12 18:03:21

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Formidable annonce ce soir pour AB: suite aux très bons résultats obtenus en phase 2 et au manque de traitement efficace, les autorités européennes vont se prononcer sur l'AMM du Mastinib pour le cancer gastro-intestinal résistant au Glivec sans attendre la phase 3.

LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/con … tinib-dans

Cette décision était explicitement souhaitée par le management mais était loin d'être acquise, c'est donc une très bonne nouvelle à la fois pour les malades (voir dans le communiqué les taux de mortalité avec ou sans Mastinib) et les actionnaires d'AB.

N.

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#11 16-10-12 20:45:19

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Pas mal non plus :


AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), société pharmaceutique spécialisée dans la
recherche, le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), confirme
avoir déposé un dossier de demande d’AMM pour le Masitinib dans le traitement du cancer du pancréas.
AB science indique que la communication des résultats a été différée pour permettre le dépôt de brevets
visant à étendre la période d’exclusivité en cas de commercialisation du masitinib dans cette indication.
À propos du cancer du pancréas
Le cancer du pancréas est un cancer agressif de très mauvais pronostic. Le taux de survie à 5 ans est de 5% seulement.
L’incidence de ce cancer est d’environ 110 000 nouveaux cas par an dans les pays industrialisés. Le marché
thérapeutique mondial du cancer du pancréas est estimé à 1200 m$ en 2015.
À propos du masitinib
Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes, cellules
importantes du système immunitaire ainsi qu’un nombre limité de kinases jouant un rôle-clef dans divers cancers. En
raison de son mode d’action original, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en
oncologie, dans les maladies inflammatoires et certaines maladies du système nerveux central. Par son activité
d’inhibiteur de certaines kinases essentielles dans certains processus oncogéniques, le masitinib peut avoir un effet
sur la régression tumorale, seul ou en association avec la chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et sur
certaines kinases essentielles à l’activation des cellules inflammatoires et le remodelage tissulaire fibrosant, le
masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines pathologies inflammatoires et du système
nerveux central.
Le masitinib a reçu le statut de médicament orphelin dans le traitement du cancer du pancréas la FDA et par l’EMA.
À propos d’AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la
commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer ou d’autres pathologies
importantes avec un besoin médical non satisfait, y compris des maladies inflammatoires et des maladies du système
nerveux central.
AB Science a développé en propre un portefeuille d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de
molécules ciblées dont l’action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d’AB
Science, le masitinib, a déjà fait l’objet d’un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et
est développée dans neuf phases 3 chez l’homme, dont une à l’analyse dans le cancer du pancréas et huit en cours
dans le GIST en première ligne, le GIST en seconde ligne, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le
myélome multiple, la mastocytose, l’asthme sévère persistant, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques
dans ses formes progressives. La société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB)
Plus d’informations sur la Société sur le site internet : www.ab-science.com

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#12 16-10-12 21:37:19

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Carrément fantastique si ils arrivent à obtenir cette AMM... déjà qu'ils en soient à l'avoir déjà demandé c'est une très bonne nouvelle de nature à booster le cours à CT et MT (dans l'attente des publis sur l'étude clinique puis de l'AMM sans compter les autres phases cliniques pour les multiples indications étudiées)... mais si ça marche, si ils ils obtiennent cette AMM pour le cancer du pancréas (réponse d'ici 6 à 15 mois je dirais)  ==> alors ils tiennent un produit exceptionnel et la CB devrait amha monter largement au delà de 1Md¤... disons entre 1.5 et 4 Md¤ en première approximation... selon le niveau général des marchés et sans compter d'autres avancées majeures sur le reste du pipe (avancées dont la probabilité augmente bien sur avec ces bonnes nouvelles successives)... ça laisse songeur...

Autrement dit la CB ce soir de 382 M¤ permet d'espérer un +50 à +100% à CT-MT sur la base du pipe actuel et des 2 dernières annonces.... et un x3 à x10 à horizon 12-18 mois sous réserve de délivrance de cette AMM.

N.

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#13 30-10-12 22:40:24

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Publication de résultats positifs dans le cancer du pancréas pour le mastinib d'AB Sciences... c'est une énorme surprise vu le nombre de candidat médicaments ayant échoué sur cette indication jusqu'ici (il y a un an l'avis général était que le mastinib pourrait peut-être réussir sur plusieurs indications mais échouerait certainement sur le pancréas)... mais c'était néanmoins attendu dans la mesure où la société avait confirmé il y a 2 semaines avoir déposé une demande d'AMM tout en retardant la publi de ces résultats pour des histoires de brevets à déposer (possiblement sur l'identification des sous-populations réagissant le mieux au traitement, ou tout autre élément mis en évidence récemment lors du dépouillement de l'étude clinique).

Avec la publi de ce soir, on connaît désormais le détail de ces résultats et le gain effectivement très important de durée de vie entre le mastinib et le placebo pour une sous-population de taille importante et facilement identifiable... AB tient là un blockbuster potentiel ==> la CB se monte désormais à 590M¤ suite à l'envolée de l'action ces dernières semaines (+78% en 1 mois)... ce qui reste amha plutôt bon marché vu le marché visé pour cette seule indication (230.000 nouveaux cas par an dont une forte proportion ayant le bon profil pour profiter de ce traitement), l'absence de concurrent sur la sous-population visée, le reste du pipe (monstrueux), et la forte réduction du risque d'échec suite à ces excellents résultats.

Reste encore à obtenir effectivement l'AMM pour cette indication et à poursuivre les multiples phases 2 et 3 en cours dans les autres indications... de quoi amener la valo d'AB très très haut si les bonnes nouvelles continuent.

LIRE: http://www.businesswire.fr/news/fr/20121030006280/fr

N.

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#14 22-12-12 00:09:36

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Interview du dirigeant diffusée ce jour... et qui vaut la peine ==> http://www.youtube.com/watch?v=uYGFXJ_LqH0

N.

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#15 09-01-13 21:09:14

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Nouvelle interview d'Alain Moussy PDG d'AB Science sur BFM Business en personne  :

http://www.dailymotion.com/video/xwl5ts … O22Pm_8J2H

Cette interview est moins intéressante que la première car moins d'indication sur l'avancé des travaux, mais très parlante sur la stratégie de long terme de la société ainsi que le potentielle sur tout les cancers du mastinib qui en ferai le produit par excellence.

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#16 20-05-13 23:21:17

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Début d'une phase 3 très prometteuse (maladie d'Alzheimer)... la phase 2 avait donné de bon résultats... si c'est confirmé en phase 3 ce sera formidable pour les malades... et les actionnaires d'AB smile

L'étude porte sur un traitement de 24 semaines.. on devrait donc avoir les résultats au S1 2014 si il recrutent assez vite les 400 patients.

LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/con … dalzheimer

N.

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#17 12-06-13 18:15:32

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Financement par des OCs à des conditions tout à fait correctes pour les minoritaires (taux d'intérêt moyen proche de zéro et conversion très au dessus du cours de bourse)........ LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/con … e-125-meur

N.

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#18 23-07-13 10:08:32

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Suite des bons résultats évoqués plus haut et du lancement de la phase 3 pour la maladie d'Alzheimer ==> annonce ce matin d'une subvention de 8.6M¤ de Bpifrance (ex OSEO) pour financer une partie du projet dans le cadre d'un consortium avec l'Inserm, le CEA...

lire: https://europeanequities.nyx.com/fr/con … ar-bpifran

AB est la seule société de sa génération avec le potentiel de devenir assez rapidement non pas une micro-pharma ce qui est déjà tout à fait respectable... mais une pharma de taille significative (une CB > 3Md ¤ me semble tout à fait atteignable dans l'intervalle 2015-2020 en cas de succès d'un de ses candidats médicaments avec potentiel de vente > 1 Md¤... en cas de succès de plusieurs projets ce serait une réussite inouïe à l'échelle d'une PME tricolore).

N.

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#19 21-11-13 21:51:15

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Annonce négative ce soir pour le Masitinib dans le traitement de 2° ligne du GIST.

LIRE ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/con … le-masitin

La société avait fait un quasi sans-faute jusqu'ici, notamment pour ce qui est du respect des actionnaires minoritaires lors des levées de fonds... le Masitinib est bien sur en phase 3 dans plein d'autres indications avec un potentiel cumulé de CA inouï... par ailleurs la société annonce vouloir faire appel de la décision annoncée ce jour... et surtout il s'agit d'une demande d'approbation conditionnelle sur la base d'une première étude de phase 2 ==> la mauvaise nouvelle est donc à relativiser... toutefois vu le niveau de la CB > 600 M¤ ce jour l'impact sur le cours devrait être fortement négatif demain matin ==> avec une CB qui repose à 99% sur un seul candidat médicament, AB a un profil assez risqué par rapport à des valeurs comme BIO, VLA ou IPH... elle risque donc de payer cher ce premier échec... ce qui pourrait fournir une occasion de renforcer à bon compte si la suite des développements devaient s'avérer plus positive...

N.

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#20 24-01-14 00:56:31

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Mauvaise nouvelle dans l'indication cancer du Pancréas pour AB, lire ==> https://europeanequities.nyx.com/fr/con … ent-condit

Contrairement à BIO, et avec pourtant bien davantage de moyens financiers, AB semble avoir du mal dans le montage de ses dossiers réglementaires et ses rapports avec la FDA... rien de grave dans la mesure où il s'agit à nouveau d'un refus de statut dérogatoire qui ne préjuge en rien de ce que donnerait un dossier complet à l'issue d'une phase 3.... mais l'enjeu était tout de même important pour la société et la CB devrait chuter sur cette mauvaise nouvelle... et peut-être bien chuter excessivement ce qui me permettrait de renforcer dans de bonnes conditions après avoir très largement allégé au fil de la hausse en réel et sur BM...

N.

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#21 05-07-15 13:49:19

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Nakama
Que pensez vous de ce récent communiqué ?
Je trouve que cette valeur a été un peu délaissée malgré ces indéniables qualités.

AB Science: SG désormais d'avis d'acheter le titre.
Cercle Finance le 01/07/2015 à 09:460

(CercleFinance.com) - Refaisant le point sur le secteur biotechnologique, qu'il conseille d'une manière générale de surpondérer, Société Générale (SG) a relevé son conseil de 'conserver' à l''achat' sur AB Science, après de bonnes nouvelles du côté u candidat-médicament masitinib. L'objectif de cours correspondant passe de 19 à 23 euros.

A la Bourse de Paris où l'indice CAC 40 prend 1% ce matin, l'action AB Science s'adjuge près de 5% à 14,3 euros.

En effet, la 'biotech' AB Science a fait le point sur son programme de recherche clinique en oncologie et du mastinib. Certes, certains domaines de recherche ont été abandonnés.

Cependant, indique une note de recherche, 'AB Science a confirmé sa décision de passer en phase III ou de poursuivre les études de phase III dans six autres indications, à savoir le cancer du pancréas (après l'obtention d'un avis négatif pour l'enregistrement sous condition mais chez des sous-populations, c'est-à-dire les patients souffrant d'une douleur), le GIST en seconde ligne (l'indication du GIST en première ligne n'a pas été mentionnée, ce qui nous conduit à penser qu'elle a été arrêtée), le cancer gastrique métastatique en seconde ligne, le cancer colorectal métastatique en seconde ligne, le cancer de la prostate métastatique en seconde ligne et le lymphome périphérique à cellules T.'

De ce fait, les analystes ont 'inclus le cancer gastrique dans (leur calcul de l')actif net réévalué' d'AB Science, entraînant un changement de conseil.

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#22 05-07-15 19:04:25

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

C'est un dossier très intéressant mais qui présente 2 défauts à mes yeux:
* tréso faible, surtout comparé à Innate, DBV, Adocia, Onco, GV, ...
* profil de risque de type tout ou rien (je simplifie), un peu comme Genfit

Donc en cas de succès.. et comme sur Genfit... il y a une belle marge de progression à LT... mais en cas d'échec ça peut dans les 2 cas chuter de 80-90% vu les niveaux de CB actuels (pas loin de 500 M¤ pour AB et plus de 800M¤ pour Genfit)... et d'ici là il faut gérer les besoins de fonds et la "concurrence" des autres biotechs cotées à Paris... donc je surveille bien sur mais à ce niveau de prix je préfère Innate, Onxeo, GV, Celyad, Valneva et quelques autres... mais c'est sans doute achetable si on est particulièrement joueur et comprend le niveau de risque... ou si on souhaite diversifier sur une douzaine de valeurs et pas juste une poignée.

N.

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#23 06-07-15 13:10:20

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Merci Nakama, pour ton raisonnement lucide et prudent.

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#24 26-07-15 21:44:11

Re: A propos d'AB Sciences (AB)

Investir très flatteur sur la valeur.

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