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#51 13-09-23 10:49:31

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

J'avais pas trop envie de commenter la nouvelle d'hier qui n'est que la confirmation des résultats positifs parus il y a bien longtemps (voir plus haut dans cette file)... mais il se passe visiblement quelque chose:
* rebond du cours supérieur à +100% depuis vendredi
* volumes gigantesques (30% de la CB échangée en même pas 48h)
* pleine page dans le Figaro ce matin et autres articles élogieux dans tous les médias français, y compris radios et TV (mais pas aux US, du moins pour le moment)
* le gros avantage est que la société pourra certainement se financer désormais à moindre cout (cours doublé veut aussi dire dilution divisée par 2 pour une même somme levée)
* un autre avantage est que les acteurs qui négocient avec OSE ou qui voudraient la racheter vont se dire qu'ils n'ont plus tout leur temps pour se décider en profitant de cours toujours plus bas.

Bref, c'est excellent pour OSE ==> avec une CB remontée au dessus des 120 M¤ la valeur reste très bon marché (voir plus haut dans cette file) et garde un potentiel haussier à mon avis largement supérieur à x10 à horizon 3-5 ans... j'ai tout de même allégé ma ligne boursematch qui sinon aurait dépassé les 20% du portefeuille... ce qui serait contraire aux règles que j'applique depuis plus de 15 ans ici... faut dire que j'ai pas mal renforcé ma ligne (ici et en réel) vu le recul du cours en dépit des nouvelles plutôt excellentes depuis 3 ans.

OSE est ma plus grosse ligne ce jour, après allégements à la marge, en réel et sur boursematch.

N.

MAJ: 37% de la CB échangée en même pas 48h...

Dernière modification par nakama (13-09-23 15:32:35)

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#52 13-09-23 14:26:52

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

Ose Immuno - attention à l'effet d'emballement médiatique, au buzz pour parler djeuns, et à la cupidité, sentiment naturel quasi instinctif... ça donne + 100% de hausse à la Bourse en 48h, pour un titre qui en a perdu autant sur 1 an...
et aucun avis favorable pour le moment de la FDA = le grand manitou US pour TOUS les traitements médicamenteux du Monde entier...
d'un point de vue médical STRICT, et sans arrière-pensées financières, la phase 3 d'un nouveau traitement (médicament ou vaccin), ce n'est pas la phase 4, ni la phase de surveillance des effets secondaires (bonjour Médiator & Oxycontin)... et encore moins l'autorisation de mise sur le marché = AMM...
Quand on regarde d'un peu plus près les résultats cliniques du vaccin anti-cancéreux pulmonaire de Ose Immuno, on apprend que ça ne concerne que UN SEUL type de cancer du poumon, quand il en existe des dizaines de variétés...
pour des patients ayant déjà reçu une radiothérapie ET une chimiothérapie préalables...
et que 56% des volontaires ayant reçu le vaccin expérimental de Ose Immuno étaient quand même décédés un an après...

https://www.latribune.fr/entreprises-fi … 75745.html

Attention, en tant qu'ancien travailleur dans le milieu médical, je suis à 200 % pour TOUS les traitements et vaccins présents et à venir !!! je dis juste que pour Ose Immuno, il y a un "petit" phénomène d'emballement au niveau de la Bourse... laquelle n'a strictement RIEN à voir avec la Médecine ! :-)

En plus, Ose Immuno est une biotech Nantaise, comme Valneva et d'autres, toutes à quelques kms de chez moi !!! :-)))

Et pour finir, je suis persuadé que les vaccins anti-cancéreux et/ou l'immunothérapie viendront à bout de 95% des cancers à l'avenir... Et que Ose immuno a de beaux jours devant elle ! :-)

Dernière modification par OUPS44 (13-09-23 14:51:55)

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#53 13-09-23 15:24:31

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

OK mais si tu relisais cette file tu verrais que je n'ai jamais acheté OSE juste pour TEDOPI. 

J'étais et reste très positif sur le dossier pour la richesse du pipe, les deals signées... TEDOPI c'est à mes yeux même pas un tiers de la valeur de la société telle que je l'estime... et pourtant on peut raisonnablement estimer que TEDOPI vaut à lui seul 100M¤ à ce stade et pourrait valoir 0 à 5 milliard d'euros dans 5 ans selon ce que ca donnera dans les autres indications, les deals signés ou pas, la concurrence... mais faut surtout bien regarder tout le reste du pipe et comparer ça à la CB actuelle (qui est seulement revenu à son niveau de janvier en dépit du rebond actuel) smile smile smile


N.

Dernière modification par nakama (13-09-23 15:28:14)

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#54 16-10-23 09:00:50

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

Réussite de la phase 1-2 d'OSE-279, le petit dernier des produits de la recherche d'OSE (brevet jusque 2039 c'est sublime) ==> le pipe continue de s'enrichir avec un produit au potentiel commercial très important (tumeurs solides)... car pouvant sauver de nombreuses vies en cas d'efficacité avéré lors des phases suivantes sur pancréas et autres indications où la mortalité reste abominablement élevée.

LIRE: https://www.businesswire.com/news/home/ … 5762102/fr

OSE fait partie des mes 3 plus importantes lignes.... sur la base de la CB actuelle (94 M¤) je suis d'avis que l'action devrait largement décupler en cas de succès d'au moins un des produits du pipe, et pourrait bien aussi décupler avant si tout le pipe continue d'avancer favorablement et si la société parvient à signer un nouveau deal majeeur sur un des actifs en propre du pipe.  Ce qui pèse sur le titre c'est, comme souvent sur les biotechs, le risque de dilution massive ==> dans le cas d'OSE le risque existe mais pourrait être levé à tout instant en cas de nouveau deal, sans compter les milestones massifs sur les deals déjà signés à tomber ces 3 prochaines années.

N.

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#55 16-10-23 12:19:49

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

nakama a écrit:

Réussite de la phase 1-2 d'OSE-279, le petit dernier des produits de la recherche d'OSE (brevet jusque 2039 c'est sublime) ==> le pipe continue de s'enrichir avec un produit au potentiel commercial très important (tumeurs solides)... car pouvant sauver de nombreuses vies en cas d'efficacité avéré lors des phases suivantes sur pancréas et autres indications où la mortalité reste abominablement élevée.

LIRE: https://www.businesswire.com/news/home/ … 5762102/fr

OSE fait partie des mes 3 plus importantes lignes.... sur la base de la CB actuelle (94 M¤) je suis d'avis que l'action devrait largement décupler en cas de succès d'au moins un des produits du pipe, et pourrait bien aussi décupler avant si tout le pipe continue d'avancer favorablement et si la société parvient à signer un nouveau deal majeeur sur un des actifs en propre du pipe.  Ce qui pèse sur le titre c'est, comme souvent sur les biotechs, le risque de dilution massive ==> dans le cas d'OSE le risque existe mais pourrait être levé à tout instant en cas de nouveau deal, sans compter les milestones massifs sur les deals déjà signés à tomber ces 3 prochaines années.

N.

Mouais ...... la CB actuelle laisse songeur surtout après le succés PH3 TEDOPI. On attend tous un partenariat commercial qui permettrait de s'envoler!
On serait aux USA on valoriserait déjà 1 milliard

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#56 28-02-24 09:37:23

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

Excellente nouvelle sur OSE-230, un des nombreux projets pré-cliniques d'OSE qui fait l'objet d'un deal ce matin avec ABBVIE qui apporte 48 M$ de cash immédiatement puis jusque 665 M$ de milestones et royalties (pourcentages non précisé ce matin, peut-être dans la conférence vidéo de ce soir) .

Vu le niveau de la CB hier tombé sous les 80M¤ cette nouvelle est de nature à voir l'action s'envoler ce matin et au fil de 2024 dans la mesure où elle ne concerne qu'une toute petite partie du pipe d'OSE... et fournit un gros paquet de cash pour développer le reste... avec de multiples possibilités de faire rentrer des sous (ce deal et les autres déjà signés) ce qui rend possible une absence totale de dilution majeure à l'avenir... surtout que tout ce qui est déjà dealé ne coute plus rien à développer ==> et donc devrait totalement rassurer les investisseurs qui pouvaient craindre une AK dilutive ce semestre.

LIRE: https://www.businesswire.com/news/home/ … 7932601/fr

OSE est ma 3eme plus grosse lige en réel et sur boursematch.  On peut viser il me semble très au delà de x10 à horizon 2027-2030 soit une CB rapidement supérieur au milliard d'euro en cas de succès sur un tiers à un quart du pipe.

N.

Dernière modification par nakama (28-02-24 09:40:02)

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#57 02-05-24 14:38:46

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

Forte hausse du cours ce jour (+15%) en l'absence de news mais avec un gros volume (2% du capital déjà échangé ce jour) ==> il semblerait que des gérants européen ou peut-être US découvrent la valeur suite à des articles parus le mois dernier... faisant  eux-même suite à la signature du deal avec ABBVIE et la réception des 48M$ d'upfront...

La ligne étant dès lors devenue de très loin ma plus forte position en réel et sur boursematch je commence à l'alléger très progressivement pour respecter mes principes intangibles depuis 20 ans (10% max sur une ligne en réel et disons entre 15 et 20% au maximum sur mon portefeuille boursematch qui comporte 2 fois moins de ligne que mon portefeuille réel).

N.

Dernière modification par nakama (02-05-24 15:07:07)

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#58 22-05-24 20:16:38

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

Excellente nouvelle ce matin avec une extension de l'accord avec Boehringer Ingelheim qui comporte trois aspects:

a/ l'extension à une nouvelle indication du programme BI 765063-770371 avec un paiement de 13.5 M¤ et une phase 2 prévue pour démarrer dès cette année

b/ l'achat par  BI d'un programme pré-clinique d'OSE pour 17.5 M¤ dans cette même nouvelle indication (maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques)

c/ un paiement complémentaire immédiat de 23.5 M¤ à OSE en anticipation des futures royalties dues par BI sur le programme BI 765063-770371 plus une option re rachat supplémentaire de ces royalties à un stade ultérieur... c'est un signe fort de la confiance de BI dans ce programme, notamment dans ses chance succès (sinon pourquoi payer autant avant même les résultats de phase 2)

LIRE: https://www.globenewswire.com/fr/news-r … %A9na.html

Cette annonce est excellente à plusieurs titres :

* confirmation de l'intérêt porté à OSE par BI, de la qualité de sa recherche et de la probabilité de succès du programme BI 765063-770371

* grosse rentrée de cash (54 M¤ qui s'ajoutent aux 48 M$ d'AbbVie plus tôt cette année)... faisant d'OSE la biotech la plus riche de la cote en regard de sa CB et de son cash-burn

* la valeur va devenir de plus en plus visible des investisseurs, y compris anglo-saxons... et vu sa CB (180 M¤) encore ultra-basse pour un tel pipe (voir plus haut dans cette file et sur le site de la société)... avec de tels deals... pas loin de 100 M¤ de cash en caisse... pour un cash burn relativement faible (le développements des candidats médicaments dealés étant financés à 100% par les partenaires)  ==> on peut s'attendre à une poursuite de la hausse à CT/MT... la valeur n'étant bien sur plus freinée par la crainte d'une dilution comme durant toute l'année 2023.

OSE est ma ligne la plus importante de mes portefeuilles réel et boursematch... j’allège toutefois au fil de la hausse pour ne pas laisser la ligne dépasser 20% de mon portefeuille boursematch (et 10% de mon portefeuille réel) alors que la hausse sur le dossier s'approche des +100% depuis janvier ce qui en fait la meilleure performance du secteur cette année à Paris avec Medincell.

N.

Dernière modification par nakama (22-05-24 20:29:37)

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#59 05-06-24 09:07:56

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

La série des bonnes nouvelles continue sur OSE avec le succès de la phase 1-2 du candidate médicament FR104/VEL-101 en transplantation rénale.

LIRE: https://www.globenewswire.com/fr/news-r … le-Centre-
Hospitalier-Universitaire-de-Nantes-pr%C3%A9sentent-une-analyse-positive-de-l-essai-clinique-de-Phase-1-2-%C3%A9valuant-l-immunoth%C3%A9rapie-FR104-VEL-101-en-transplantat.html

==> excellente nouvelle de nature à augmenter la valeur du produit dans le pipe (pas très importante amha comparé à tout le reste) et aussi augmenter la probabilité d'un passage rapide en phase 2 avec paiement de milestone par le partenaire.  Se souvenir que le total des milestones sur ce dossier est tout de même de 308 M¤... dont sans doute quelques millions à recevoir dès le passage en phase 2.

N.

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#60 Hier 09:42:21

Re: A propos d'Ose Immunotherapeutics (OSE)

Excellente nouvelle ce matin juste avant l'ouverture : résultats préliminaires de la phase 2 du Lusvertikimab pour le traitement de la rectocolite hémorragique. 

LIRE: https://www.globenewswire.com/fr/news-r … gique.html

L'annonce est importante dans la mesure où
* le succès était loin d'être acquis suite à l'arrêt de la collaboration avec Servier sur ce produit mais dans une autre indication
* elle ouvre la voie à un deal majeur vu l'avancement du développement (post-phase-2) et surtout l'ampleur du marché visé, la nécessité de nouvelles molécules dans cette indication...

Le titre devrait logiquement poursuivre son rebond... le marché des biotechs cotées à Paris semble bien mieux orienté depuis quelques 6 mois... et l'accumulation de bonnes nouvelles sur Medincell (+120% depuis janvier) et OSE (+57% depuis janvier)... ce qui n'empêche pas les sociétés ayant au contraire accumulé les échecs cliniques de sombrer (Pharnext par exemple)... ce qui est la logique même d'un investissement en biotechs.

N.

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