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29-10-14
09-02-24 17:23
| Depuis l'inscription | sur 1 an | cette année | sur 3 mois | 1 mois | |
| Performance | 16.0 % | - | - | - | - |
| CAC 40 | 87.3 % | 3 % | 7.1 % | 1.8 % | 7.1 % |
| Moy. BM | - | -0.7% | 1.6% | 0.4% | 1.9% |
| Rang | 0 | - | - | - | - |
Gains: 4 791 EUR
Investissement par secteur
+ Statistiques
CONNECTING THE DOTS: LONG SHORT FONDAMENTAL
Je vise une performance mesuree et progressive de 10% par an avec faible volatilite et risque de perte mensuelle minimale incluant l'effet de levier, que les marches soient en hausse ou en baisse.
Mon approche est Long/Short fondamentale sur larges and mid caps, avec une exposition du portefeuille aux marches actions proche de l'equilibre en valorisation nette, visant ainsi a eliminer le risque systemique.
Je recherche avant tout a "debusquer" l'alpha a la fois long et short sans trading ni de gestion de beta.
Pour le court a moyen-terme (3/12 mois), je cherche a relier les informations publiques a priori deconnectees et exploiter ces relations mises a jour. Sur le long-terme, je favorise une approche par analyse de la chaine de valeur.
La rotation du portefeuille est actuellement de 1.4x annuellement, apres effet de levier.
J'accorde peu de credit a l'analyse technique, que j'utilise tres accessoirement pour peaufiner une entree ou une sortie de titre.
Le portefeuille reel est FR, UK, US, utilisant les CFDs et Spreadbets de IG (UK).
Mon portefeuille sur Boursematch reflete en partie l'univers de titres francais offert par IG, c'est-a-dire large et medium-large capitalisations, tant en long qu'en short.